《2019年度中國物流科技行業數據報告》網經社發布

來源:網經社 | 2020-07-02 12:39

 導讀:在剛剛過去的端午假期,全國快遞業務量同比增長超四成,攬收快遞包裹超6億件,此前“618”年中電商促銷節同樣帶動了快遞業務量的增加。疫情期間,快遞業務量的猛漲,體現了我國經濟的強大“韌性”,而物流業和經濟發展是相輔相成的。不僅是經濟發展的“晴雨表”,更是經濟發展的“助推器”。為更好揭示2019年電商物流行業的發展情況,6月30日,國內知名電商智庫網經社電子商務研究中心發布了《2019年度中國物流科技行業數據報告》(報告下載:http://www.100ec.cn/zt/2019wlkjbg/)。

  網經社電子商務研究中心法律權益部分析師蒙慧欣認為,物流科技指以互聯網技術為依托的物流生態,包括物流快遞、電商自建物流、跨境物流、倉儲物流、即時物流、同城貨運、末端配送、智能物流以及大宗物流等。 

  中國已成為全球第一快遞大國,而電商物流衍生出多種業態,并朝著多元化、智能化、開放化、國際化方向發展,熱門行業及主流玩家包括:(1)物流快遞類:順豐、申通、圓通、韻達、匯通、中通、天天快遞、優速快遞等;(2)電商物流類:蘇寧物流、菜鳥、京東物流等;(3)跨境物流類:斑馬物聯網、海帶寶、轉運四方、風行全球送、快鳥轉運、天馬迅達快遞等;(4)即時物流類:美團配送、蜂鳥即配、閃送、達達、UU跑腿、順豐同城急送等;(5)同城貨運類:福佑卡車、壹米滴答、云鳥、貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運、卡行天下等;(6)最后一公里類:速遞易、豐巢、E郵柜、菜鳥驛站、e棧等;(7)智慧物流服務商:筋斗云、炬星科技等;(8)大眾物流網絡類:網盛運澤、傳化智聯等。

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  根據網經社“電數寶”大數據顯示,2019年電商物流營收規模為7000億元,較2018年的6038.4億元,同比增長15.92%;2019年電商物流行業業務量為635.2億元,較2018年的507.1億元,同比增長25.26%。

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  《報告》顯示,2019年物流科技融資數66起,同比下降21.4%;融資額568.66億元,同比下降13.97%。其中,前十大融資事件包括:菜鳥網絡獲233億人民幣戰略投資、申通快遞獲99.82億人民幣戰略投資以及46億人民幣戰略投資、壹米滴答獲80億人民幣戰略投資以及18億人民幣D輪、準時達獲24億人民幣A輪、利豐物流獲3億美元戰略投資、貨拉拉獲3億美元D輪、運去哪獲7000萬美元C輪以及獲數千萬美元B2輪;融資總金額達547.2億元。

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  《報告》顯示,2019年物流科技共有22家“獨角獸”,同比增長37.5%,總估值達768.33億美元,同比增長3.1%,平均估值為34.92億美元。菜鳥網絡(298.72億美元)、京東物流(134億美元)、滿幫集團(65億美元)領銜前三位。2019年物流科技“千里馬”共12家,總估值高達376.25億元,平均估值31.35億元。數據顯示,2019年物流科技融資數66起,同比下降21.4%;融資額568.66億元,同比下降13.97%。

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  《報告》數據顯示,2019年在電商物流服務領域,配送時效慢、丟件破損難獲賠償等消費糾紛多,投訴量占比2.75%,相比于2018年的1.49%上升45.82%,呈現上升趨勢。榜單顯示,百世快遞、U2C快遞、點我達、百通物流、斑馬物聯網、59轉運、中通快遞、轉運四方、順豐速運,這9家生活服務電商在受理平臺通報移交的投訴中,反饋率、受理時效性、用戶反饋滿意度方面相對較差,綜合指數低于0.4,獲“不建議下單”評級。

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  2019年在電商物流服務領域,配送時效慢、丟件破損難獲賠償等消費糾紛多,投訴量占比2.75%,相比于2018年的1.49%上升45.82%,呈現上升趨勢。

  網經社電子商務研究中心法律權益部分析師蒙慧欣表示丟件、快件損壞是快遞業投訴的主要問題,其中快件損壞、快件延誤、快件丟失內件缺失、保價理賠機制不合理、未經同意放置快遞點、快遞柜收費、服務態度差、海淘轉運、信息泄露以及售后困難成為行業“十大頑疾”。

  跨境物流。2019年跨境電商市場規模10.5萬億元,較2018年9萬億元同比增長16.66%。滲透率達33.29%,較2018年29.5%同比增長12.84%。此外,跨境物流頭部平臺包括斑馬物聯網、海帶寶、轉運四方、風行全球送、快鳥轉運、天馬迅達快遞等,其中,2019年跨境物流行業共有4起獲得融資,分別是大掌柜物流和運去哪,均融資2次,融資總額達7.36億元,同比2018年11.73億元同比下降37.25%。

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  對此,網經社電子商務研究中心法律權益部分析師蒙慧欣表示,隨著政策不斷加持,我國跨境電子商務發展十分迅速,市場交易規模逐年攀升,推動了跨境物流需求的不斷增加。

  即時物流。去年即時物流市場規模1312億元,較2018年981.2億元同比增長33.71%。用戶規模達4.21億人,較2018年3.58億人同比增長17.59%。目前,國內的即時物流主要有美團配送、蜂鳥即配、閃送、達達、UU跑腿、順豐同城急送等,且具有較高的知名度和消費認知度,先期已主導性占有市場?!秷蟾妗愤€顯示,2019年即時物流訂單規模達186億元,同比2018年134.4億元增長38.39%。

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  2020年初受疫情影響,盡管較于2019年有明顯跌幅,但整體看來前景依舊向好。后疫情時代下,消費者更青睞日常生活物資購買,需求也多樣性增加,例如“醫藥到家”、“服裝到家”等,即時物流也不在局限于餐飲等消費領域,因此,綜合化發展的前提下保持配送服務質量才能成為強大的競爭優勢。

  與此同時,隨著達達在美國納斯達克掛牌上市,順豐同城急送面向三四線城市發起“百城計劃”,即配市場競爭也越來越激烈。

  同城貨運。2019年同城貨運交易規模13011億元,較2018年12070億元同比增長7.79%。運貨量達20.3萬億噸,較2018年19.6萬億噸同比增長3.57%。而從市場規模與貨運量上來看,同城貨運平臺包括福佑卡車、壹米滴答、云鳥、貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運、卡行天下等,但仍有較大的拓展空間。

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  此外,2020年5月,滴滴宣布進軍貨運行業,這也證明了貨運行業強大的發展空間。網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示,貨運行業受需求低頻、標準化難定、司機端難教育、B端難留存等問題困擾,行業發展受到制約。想要解決這些問題,整個行業還有很長的路要走。

  智慧物流。2019年智慧物流市場規模約為4872億元,同比2018年4075億元增加了19.55%,主要平臺有筋斗云、炬星科技等。對此,蒙慧欣表示,近年來,我國智慧物流發展明顯提速,推動物流革命的同時將物流業服務水平得到快速提高,具有重要意義。

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  智能快遞柜。2019年智能快遞柜行業市場規模為254億元,較2018年的195億元,同比增長30.25%。預計2020年智能快遞柜市場規模將近300億元人民幣。2019年主要城市布設智能快件箱已達40.6萬組,新增13.4萬組,增幅接近50%,箱遞率超10%,為末端投遞提供有效補充。

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  目前,智能快遞柜市場基本形成了快遞系、電商系和第三方企業三大陣營??爝f系以中郵速遞易、豐巢為代表,旨在加強末端配送控制力;電商系以菜鳥、京東為代表,通過打造優質的末端配送服務,提高客戶體驗;第三方企業多為快遞運營管理公司,如近鄰寶、格格貨棧、日日順、1號柜等。

  冷鏈物流。2019年冷鏈物流交易規模約為3786億元,同比2018年3035億元增加了24.74%。京東、蘇寧、盒馬、每日優鮮、叮咚買菜等電商正不斷加碼冷鏈物流建設,擁有全產業鏈資源和全渠道資源的企業優勢將愈加凸顯。此外,提升品質,擴大品牌影響力也是出路之一。

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  社會物流。去年社會物流總費用約為14.56億元,同比2018年13.27億元增加了9.72%。對此,網經社電子商務研究中心特約研究員、中國物流學會特約研究員解筱文表示,疫情中的物流業更新了全社會對發展物流業新的認識。通過抗擊疫情,接受“戰時”考驗,物流業所體現出的應急保障和生活服務能力,讓很多人感受到其彌足珍貴的社會功能和價值,進一步增強了支持和加快物流業發展的共識。

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  全球電商物流。《報告》顯示,2019年全球電商物流行業市場規模達71700.9億元,同比2018年67004.95億元增長7%。網經社電子商務研究中心特約研究員、中國物流學會特約研究員解筱文表示,從整個發展大局和戰略層面看,中國快遞企業“出?!敝?,充滿機遇,大有可為。

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  解筱文進一步表示,從全球快遞物流市場競爭看,由中國本土出發,挺進國際市場的中國最優秀快遞物流企業,比起在國內“攻城略地”般擴張,加速“出?!辈⒎且环L順,需要戰略智慧和靈活戰術,以破解難題,化危為機,迎接發展挑戰,在搭建“全球買”和“全球賣”的自由貿易國際快遞物流通途中持續創造可觀的企業效益,帶動中國物流業高質量發展。

 

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